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煉焦煤緣何成為鋼鐵產業鏈難以承受之重

2022-07-20 10:14:00

中國冶金報 中國鋼鐵新聞網
記者 羅忠河 報道
 
  自去年以來,煉焦煤就成為繼鐵礦石之后備受關注的一個熱點、焦點,價格漲幅之大令人咋舌。以煉焦煤(十級)為例,前幾年煉焦煤價格長期在1000元/噸左右波動,去年以來突然高歌猛進,從去年1月8日的1488元/噸一路飆升到去年9月17日的4140元/噸,創出歷史新高,之后震蕩回落,到去年底降至2400元/噸左右;今年初以來繼續上漲,到4月底達到今年初以來的高點3533元/噸,隨后有所回調,到7月15日仍高達2758元/噸。
  特別是在5月份以來鋼價大幅下跌后,煉焦煤超高價格問題更加凸顯。盡管現在煉焦煤價格有所回落,但仍處于歷史高位水平,現在它在鋼鐵生產成本中的占比與鐵礦石持平甚至更高(以前成本占比大概只有鐵礦石的1/2),成為鋼企、焦企難以承受之重,是造成目前大部分鋼企、焦企虧損的主要原因之一。
  煤焦鋼博弈加劇,效益冰火兩重天
  西南一家鋼廠的采購人員告訴《中國冶金報》記者,去年以來,煉焦煤價格迅速攀升,且長期保持高位,已偏離了正常價格范圍,尤其是低硫、高強的優質煉焦煤資源。比如,安澤低硫主焦煤價格在去年9月中旬創出了4600元/噸的歷史新高,隨后震蕩回落,即使到今年5月底依然達到3000元/噸,較2021年初(1500元/噸)上漲100%;到今年6月底,雖然環比下降200元/噸,仍處于2800元/噸的高位。
  焦煤價格大幅上漲給鋼廠造成的成本壓力甚至超過了鐵礦石。按照1噸焦炭需要1.3噸煉焦煤、煉1噸鋼需要0.5噸焦炭計算,光煉焦煤漲價部分(今年7月15日與2021年初的價格差)就導致噸鋼生產成本增加825.5元;如果跟前幾年的1000元/噸左右價格相比,增加的噸鋼生產成本就超過1100元。據這位采購人員透露,當前他所在廠的噸鋼成本中,焦炭所占的比例達到38%,超過了鐵礦石32%的占比?!氨M管我們鋼廠通過緊盯市場及時調整采購策略、持續優化配煤結構、推進區域鋼廠協同采購等措施,去年初以來其煉焦煤采購成本漲幅依然高達72%(同期價格漲幅為85%)?!彼麖娬{。
  據中國鋼鐵工業協會統計,今年5月份,重點統計鋼企煉焦煤平均采購價格為2649元/噸(不含稅,下同),同比上漲1248元/噸,升幅達到89%。特別是從環比來看,煉焦煤成為所有鋼鐵原料中5月份采購價格唯一上升的品種,環比上升64元/噸,升幅為2.48%。上游原燃料價格高位運行,下游需求不及預期,供需失衡抑制了鋼材價格。據鋼協統計,5月份,國內鋼材銷售價格為4788元/噸(含稅價5411元/噸),同比下降445元/噸,降幅為8.50%;環比下降112元/噸,降幅為2.29%。
  原燃料價格成本居高不下,鋼價又不斷下跌,兩頭巨大的“剪刀差”造成了鋼企效益急劇下降,虧損面不斷擴大。據鋼協統計,1月~5月份,會員鋼鐵企業利潤總額同比下降50.49%;虧損面同比大幅上升,達到23.91%,同比上升19.57個百分點。
  焦煤的暴利甚至比肩進口鐵礦石,一位業內人士告訴《中國冶金報》記者,且不論去年以前煉焦煤的利潤有多大,就以現在的價格2420元/噸來看,與去年初的1094.8元/噸相比,光漲價部分就可帶來1300多元/噸的額外利潤,簡直就是暴利。據國家統計局統計,1月~5月份,煤炭開采和洗選業實現利潤4489.4億元,同比增長174.7%,營業利潤率高達27.09%。同期,黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤802.0億元,同比下降64.2%,利潤率僅為2.13%??梢哉f,鋼鐵行業和煤炭行業冰火兩重天。
  多家鋼企向《中國冶金報》記者反映,目前,這種局面依然沒有改觀,反而愈演愈烈,煤焦鋼博弈加劇?,F在,上游焦煤資源價格雖有所回調,但依然處于歷史高位,一直保持在2400元/噸左右;大部分焦化廠處于虧損狀態,通過減產、限產來控制虧損,不再降價;下游鋼廠被動接受高價焦炭,虧損延續,大部分鋼企噸鋼虧損額達到300元~500元。據我的鋼鐵調研,上周(7月11日—15日),274家鋼廠盈利比例僅為 13.85%,同比下降 68.83%,幾乎回到 2015 年的盈利水平。
  眾多因素造成煉焦煤價格暴漲
  對于煉焦煤價格居高不下的情況,多位業內人士在接受《中國冶金報》記者采訪時分析說,既有客觀原因, 又有主觀原因。
  一是受疫情反復、全球貨幣量化寬松政策、俄烏沖突、美聯儲加息等影響,大宗商品價格出現大幅上漲,帶動煉焦煤價格大幅上漲。
  二是跟我國的煤炭結構有關。我國優質主焦煤、肥煤主要集中在山西、內蒙古,而鋼企、焦企分散在二十幾個省份,在這場博弈中容易出現階段性錯配,造成供需緊張。
  三是取暖季和冬奧會限產結束后,第二季度鋼企在穩增長政策的鋼材需求強預期下加大生產力度,5月份生鐵產量創出歷史新高,達到8048.9萬噸,同比增長2.0%,進一步加劇了煉焦煤等原燃料供需緊張關系。
  四是煤炭行業集中度高。目前,我國14個大型煤炭基地產量占全國總產量的96.6%,8個主產省區原煤產量超億噸,僅山西、內蒙古兩省區的產量合計就接近 55%;而鋼鐵、焦炭行業集中度都低,鋼企、焦企在煉焦煤定價上缺乏話語權。限產保價成為常用手段。
  五是受疫情、政策及貿易風險影響,煉焦煤貿易進口受到限制。特別是受境內外煤炭價差影響,海外煤炭資源加速流向歐洲、印度、日韓市場,蒙古煉焦煤出口受疫情影響保持低位,俄煤因被制裁結算體系受影響造成出口減量,導致我國進口煉焦煤相比前幾年快速下降,進一步加劇了煉焦煤供需矛盾。
  六是長協兌現率低。這也是造成最近煉焦煤價格居高不下的原因之一。一家大型鋼企人士告訴《中國冶金報》記者,現在各大煤礦對鋼廠的煉焦煤長協兌現率偏低,比如他們鋼廠只有80%左右,造成鋼企對煉焦煤長協資源爭搶激烈,進一步推高了煉焦煤價格。
  七是大型國有煤炭企業采用以網上競拍模式進行定價,價高者得。這也是造成煉焦煤、噴吹煤價格高企的原因之一。山西一家鋼企向《中國冶金報》記者透露,由于對采購商監管不到位,沒有實體產業的貿易商投機心理加重,哄抬價格。
  此外,一位業內人士認為,市場炒作的原因也有。在煉焦煤市場供需緊平衡的情況下,一些貿易商、洗煤廠搶煤、囤煤,造成短期煤慌,從而推動煉焦煤價報復性上漲,使得煤焦鋼產業鏈利潤分配失衡,造成鋼企、焦企持續虧損,苦不堪言。
  構建煤焦鋼“命運共同體” 實現產業鏈健康協調發展
  西北一家鋼廠的采購負責人告訴《中國冶金報》記者,5月份以來,該廠的鋼材產品價格下跌約700元/噸,但進口鐵礦石價格依然在110美元/噸~140美元/噸之間高位運行,焦炭價格保持在3100元/噸高位水平,噸鋼虧損額達到400元~500元,鋼鐵產業鏈上利潤已從鋼廠、焦化廠轉移到煤礦、鐵礦等資源型企業,利潤分配嚴重扭曲,這樣不利于煤焦鋼產業健康協調發展。
  對于如何促進煤焦鋼產業健康協調發展,多位業內人士提出了許多中肯的建議。
  一是建議國家將煉焦煤、噴吹煤納入保供穩價的范圍,希望國家有關部門在調控、監管動力煤價格的同時,適當對冶金煤市場進行相應管控,避免煉焦煤等原燃料價格大幅波動給鋼鐵企業帶來較大的經營風險。建議國家有關部門督促煤炭企業進一步釋放煉焦煤產能,確保煉焦煤市場供需平衡,價格回歸合理區間,為下游鋼鐵行業生存、健康發展和產業升級創造有利的外部條件。
  二是呼吁有關煤炭企業真正履行契約精神,切實提高煉焦煤長協兌現率。
  三是建議國家有關部門針對大型煤炭國企的競拍體系進行監管,規范競拍秩序,對參與競拍者進行資格審查,避免不合規者參與擾亂秩序,哄抬價格。建議煤炭企業不讓沒有實體的貿易商競拍,更多讓終端用戶參與競拍。
  此外,有家鋼廠采購人員還特別告訴《中國冶金報》記者,建議將噴吹煤也像煉焦煤一樣納入長協范疇內。他說,其實,去年以來噴吹煤價格也一樣大幅上漲,甚至漲幅比煉焦煤還大。對于煉焦煤和噴吹煤價格,他希望煤炭企業根據礦山開采成本,因地設定銷售政策,將價格控制在合理范圍之內,避免價格大幅波動對鋼企帶來的影響。
  總之,他們一致呼吁,煤焦鋼產業鏈上的各企業要提高政治站位,增強大局意識,落實國家保供穩價要求,真正構建“命運共同體”,做到有序競爭、利潤合理分配,共同維護產業鏈健康協調可持續發展。畢竟,產業鏈利潤分配嚴重失衡是不可持續的,產業鏈各方或早或晚都會受到影響,提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平更是無從談起。

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:張雨恬

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